ระบบ CRM คืออะไร มีอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ และใช้กับ LINE OA ยังไง

ระบบ CRM คืออะไร

ระบบ CRM (Customer Relationship Management) คือที่เก็บข้อมูลลูกค้าและดีลทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่ทั้งทีมเห็นตรงกัน ลูกค้าเป็นใคร เคยถามอะไร เสนอราคาไปเท่าไหร่ ใครในทีมดูแลอยู่ และขั้นต่อไปต้องทำอะไร หน้าที่หลักของมันคือไม่ให้ลูกค้าคนไหนหลุดหายไปเฉยๆ และลูกค้าไม่ต้องเล่าเรื่องเดิมซ้ำเวลาเปลี่ยนเซลส์

ลองนึกภาพในธุรกิจจริง ฝ่ายจัดซื้อของโรงงานแห่งหนึ่งทักเข้ามาใน LINE OA ขอราคาสินค้า 500 ชิ้น CRM ก็เปิดดีลใหม่ มอบให้เซลส์คนหนึ่งดูแล แล้วเก็บแชตนั้นไว้กับข้อมูลลูกค้า เซลส์ออกใบเสนอราคาจากหน้าดีลนั้นได้เลย ถ้าลูกค้าเงียบไปสามวัน ระบบก็เตือนให้โทรตาม อีกหกเดือนต่อมาพอลูกค้ารายเดิมติดต่อกลับมา ใครในทีมเปิดดูก็เห็นประวัติทั้งหมดในหน้าเดียว

CRM ไม่ใช่โปรแกรมบัญชีหรือระบบสต๊อก ขอบเขตของมันคือช่วงก่อนปิดการขายกับความสัมพันธ์หลังขาย ถ้าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือสต๊อก ใบแจ้งหนี้ และการสั่งซื้ออยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน อันนั้นเป็นเรื่องของ ERP ซึ่งเราเขียนแยกไว้ในคู่มือเรื่อง ERP กับโปรแกรมบัญชีแล้ว

ระบบ CRM มีอะไรบ้าง

แต่ละยี่ห้อลึกไม่เท่ากัน แต่ CRM เกือบทุกตัวมีหกส่วนนี้เป็นแกน ถ้าตัวไหนขาดสามข้อแรก อันนั้นเป็นแค่สมุดรายชื่อ ยังไม่ใช่ CRM

• ข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ แยกเป็นบริษัท คนในบริษัท และบันทึกทุกครั้งที่คุยกัน
• ไปป์ไลน์การขาย ดีลแต่ละดีลเป็นการ์ดที่เลื่อนไปตามขั้นที่คุณกำหนดเอง เช่น ลูกค้าใหม่ เสนอราคาแล้ว กำลังต่อรอง ได้งาน หรือไม่ได้งาน
• งานที่ต้องทำและการเตือนให้ติดตาม นัดโทรกลับจึงอยู่ในรายการงานของใครสักคน ไม่ได้อยู่ในความจำ
• ใบเสนอราคาที่ออกจากดีลได้เลย ชื่อที่อยู่ลูกค้ากรอกไว้ให้แล้ว
• ประวัติแชตและอีเมลที่ผูกอยู่กับลูกค้าแต่ละราย ถ้าดีก็รวมแชต LINE ด้วย
• รายงานยอดดีลแยกตามขั้น อัตราปิดการขาย และยอดที่คาดว่าจะเข้าในแต่ละเดือน แยกรายเซลส์

Excel กับแชต LINE เริ่มเอาไม่อยู่ตอนไหน

ธุรกิจไทยส่วนใหญ่เริ่มจากไฟล์รายชื่อลูกค้าหนึ่งไฟล์กับกลุ่ม LINE ของทีมขายหนึ่งกลุ่ม และวิธีนี้ก็ใช้ได้นานกว่าที่คนขายระบบยอมรับ จุดที่มันเริ่มพังคือตอนที่ข้อมูลลูกค้ากระจายอยู่ในมือถือของแต่ละคน แทนที่จะอยู่ในที่เดียว สัญญาณที่เจอบ่อยมีประมาณนี้

• ลูกค้าบอกว่าเคยแจ้งไปแล้ว แต่ไม่มีใครหาแชตเจอ เพราะคุยกันใน LINE ส่วนตัวของเซลส์คนเดียว
• พอเซลส์ลาออก ลูกค้าและประวัติการคุยก็หายไปพร้อมมือถือของเขา
• ถ้าไม่ไล่ถามทีละคน ก็ตอบไม่ได้ว่าเดือนนี้มีดีลค้างอยู่กี่ดีล มูลค่ารวมเท่าไหร่
• นัดติดตามลูกค้าหลุดบ่อย เพราะที่เตือนคือกระดาษโน้ตหรือแชตหาตัวเอง
• ลูกค้ารายเดียวกันมีอยู่ในไฟล์สามแถว สะกดชื่อสามแบบ
• ใบเสนอราคาก๊อปจากไฟล์ Word เก่า แล้วราคาในนั้นบางทีก็ไม่ใช่ราคาล่าสุด

จะมี CRM ใช้ได้กี่วิธี

มีสี่วิธี และวิธีที่ใช่คือวิธีที่ถูกที่สุดซึ่งยังแก้ปัญหาข้างบนได้จริง

วิธีแรกคือทำสเปรดชีตให้ดีขึ้น ใช้ Google Sheets ร่วมกัน หนึ่งแถวต่อหนึ่งดีล มีคอลัมน์สถานะกับวันที่ต้องตามลูกค้า แล้วกรองดูทุกเช้า วิธีนี้ไม่เสียเงิน เหมาะกับทีมสองสามคนที่นั่งทำงานใกล้กัน แต่ปัญหาเรื่อง LINE ยังอยู่ครบ เพราะแชตก็ยังอยู่ในมือถือส่วนตัวของแต่ละคน

วิธีที่สองคือ CRM สำเร็จรูปแบบ SaaS จ่ายรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้ สมัครแล้วใช้ได้วันนั้นเลย ตัวต่างประเทศอย่าง HubSpot, Salesforce และ Zoho มีไปป์ไลน์และแอปมือถือที่ใช้กันมานาน ส่วนตัวของไทยอย่าง Venio กับ Readyplanet R-CRM ออกแบบมาตามวิธีทำงานของทีมขายไทย และระบุเรื่อง LINE ไว้บนหน้าราคาหรือหน้าสินค้าของตัวเองด้วย

วิธีที่สามคือ Odoo CRM ตัว Odoo เป็นโอเพนซอร์ส แอป CRM ของมันจัดการลีดและไปป์ไลน์ได้ ถ้าติดตั้งแอป Sales เพิ่ม ก็ออกใบเสนอราคาจากดีลได้เลย จุดที่ต่างจากตัวอื่นคือวันหนึ่งถ้าอยากเพิ่มใบแจ้งหนี้ สต๊อก หรือการสั่งซื้อ ก็เพิ่มในระบบเดิมได้โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลอีกรอบ

วิธีที่สี่คือทำ CRM ขึ้นมาเฉพาะ คุ้มเมื่อวิธีขายของคุณมีเงื่อนไขเฉพาะตัว เช่น สูตรคิดราคาที่ไม่มีโปรแกรมไหนรองรับ ขั้นตอนอนุมัติหลายชั้น เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย หรือต้องต่อแน่นกับระบบที่ใช้อยู่แล้ว โค้ดเป็นของคุณและไม่มีค่ารายหัว แต่ต้องจ่ายค่าทำก้อนแรก และต้องมีคนดูแลระบบต่อ

ระบบ CRM เจ้าไหนดี เทียบตัวที่คนใช้กันเยอะ

ไม่มี CRM ตัวไหนดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ ตารางนี้จึงไม่ได้จัดอันดับ แต่เทียบจากสิ่งที่ผู้ขายแต่ละเจ้าประกาศไว้เอง ราคาเปลี่ยนบ่อย บางเจ้าแสดงสกุลเงินต่างกันตามประเทศที่เปิดดู ก่อนตัดสินใจจึงควรเช็กหน้าราคาของผู้ขายอีกรอบ ข้อมูลทั้งหมดเราเช็กจากเว็บของผู้ขายเมื่อกันยายน 2026 สองแถวสุดท้ายเป็นทางของ SyncEdge เอง ใส่ไว้ให้เทียบ คือ CRM ที่เราทำขึ้นให้ และ Odoo CRM ที่ทีมเราวางระบบให้

คอลัมน์ LINE ให้อ่านละเอียดหน่อย หลายเจ้าต่อ LINE ผ่านสินค้าแชตอีกตัว ผ่านแพ็กเกจเฉพาะ หรือผ่านแอปของบริษัทอื่น ซึ่งมีผลทั้งกับราคาและกับสิ่งที่ทำได้จริง

ธุรกิจแบบไหนเหมาะกับ CRM แบบไหน ลองดูสี่สถานการณ์ตัวอย่าง

สี่ธุรกิจข้างล่างเป็นตัวอย่างที่ผสมขึ้นจากสถานการณ์ที่เจอกันบ่อย ไม่ใช่ลูกค้าของเรา แต่ละแถวบอกว่าธุรกิจเริ่มจากจุดไหน และทางไหนมักจะเหมาะ ลองหาแถวที่ใกล้กับธุรกิจของคุณที่สุด แล้วค่อยไปอ่านรายละเอียดในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ใช้ CRM สำเร็จรูป หรือให้ SyncEdge ทำระบบให้ ต่างกันยังไง

CRM แบบสมัครใช้เปิดใช้ได้วันนี้ และผู้ให้บริการดูแลระบบให้ ส่วน CRM ที่เราทำให้ต้องจ่ายก้อนแรกสูงกว่าและใช้เวลานานกว่า แต่ทำตามวิธีขายของทีมคุณ ออกเอกสารแบบไทยตามแบบของคุณ และต่อกับ LINE OA และระบบที่ใช้อยู่ได้ ถ้าแผนฟรีหรือแผนราคาต่ำรองรับวิธีทำงานของคุณได้แล้ว ให้เริ่มจากตรงนั้น การทำระบบเองจะคุ้มก็ต่อเมื่อโปรแกรมที่มีไม่เข้ากับวิธีขาย หรือต่อกับระบบที่คุณต้องใช้ไม่ได้

ยังมีทางตรงกลางอีกทาง ถ้าอีกไม่นานคุณจะเริ่มใช้ใบแจ้งหนี้และสต๊อก เราวางระบบ Odoo CRM ให้ได้ แล้วเขียนส่วนที่ขาดเป็นโมดูล Odoo แทนการทำใหม่ทั้งหมด SyncEdge ไม่ได้ขายไลเซนส์ และไม่ได้อยู่ในรายชื่อพาร์ตเนอร์ทางการของ Odoo

ดูบริการรับพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา

ระบบ CRM ใช้กับ LINE OA ยังไง

พอต่อ LINE OA เข้ากับ CRM แชตทุกแชตก็ไปอยู่กับข้อมูลลูกค้ารายนั้น ไม่ได้ค้างอยู่ในมือถือใคร และทีมตอบลูกค้าจากใน CRM ได้เลย เบื้องหลังคือ Messaging API ของ LINE รู้ไว้ว่า API นี้ทำอะไรได้บ้าง จะได้ไม่โดนขายเกินจริง

LINE ไม่ได้ส่งเบอร์โทรหรือชื่อจริงของลูกค้ามาให้ สิ่งที่ระบบได้คือ user ID ซึ่ง LINE ส่งมาตอนลูกค้าเพิ่มเพื่อนหรือทักเข้ามา ID นี้ต่างกันไปตามผู้ให้บริการแต่ละราย ลูกค้าคนเดียวกันจึงมี ID กับธุรกิจคุณคนละตัวกับที่มีกับธุรกิจอื่น ถ้าอยากผูก ID นี้เข้ากับลูกค้าที่มีอยู่แล้วในระบบ LINE มีขั้นตอนเชื่อมบัญชีไว้ให้ ลูกค้ากดลิงก์ในแชต ล็อกอินหรือยืนยันตัวตนฝั่งคุณ แล้วระบบก็เก็บคู่นี้ไว้ หลังจากนั้นแชต LINE ก็จับคู่กับข้อมูลลูกค้าที่ถูกคนได้เอง

การส่งข้อความมีสองแบบ แบบตัวต่อตัวส่งถึงลูกค้ารายเดียว เช่น ใบเสนอราคาหรือแจ้งสถานะส่งของ ส่วนบรอดแคสต์ส่งถึงเพื่อนทุกคนของบัญชีพร้อมกัน หรือจะเลือกส่งเฉพาะกลุ่มก็ได้ ถ้าเป็นการตอบกลับลูกค้าที่เพิ่งทักมา ไม่เสียโควตา แต่ถ้าธุรกิจเป็นฝ่ายเริ่มส่งเอง จะตัวต่อตัว บรอดแคสต์ หรือส่งเฉพาะกลุ่ม ก็นับเข้าโควตาข้อความรายเดือนของแพ็กเกจ LINE OA ทั้งหมด และนับตามจำนวนคนที่ได้รับ ราคาแพ็กเกจกับโควตากำหนดแยกตามประเทศและเปลี่ยนได้ ให้เช็กตัวเลขล่าสุดที่ LINE for Business ประเทศไทย

มีเรื่องกฎหมายข้อหนึ่งที่ต้องคิดก่อนกดบรอดแคสต์ CRM ทำให้ส่งข้อความการตลาดง่ายขึ้นมาก แต่ PDPA ก็ยังใช้บังคับอยู่ดี ขอความยินยอมโดยบอกวัตถุประสงค์ให้ชัด เก็บหลักฐานว่าลูกค้าให้ความยินยอมเมื่อไหร่และผ่านช่องทางไหน และมีวิธียกเลิกรับข้อความที่ทำได้ง่าย เพราะลูกค้ามีสิทธิ์คัดค้านการตลาดแบบตรงได้ทุกเมื่อ ถ้าเป็นไปได้ ให้ที่ปรึกษากฎหมายช่วยตรวจถ้อยคำสักรอบ

Chatbot LINE OA ตอบลูกค้าอัตโนมัติ ทำยังไง ราคาเท่าไหร่

ระบบ CRM ราคาเท่าไหร่

ค่า CRM จ่ายได้สองแบบ แบบสมัครสมาชิกคิดรายเดือนต่อผู้ใช้ไปตลอดที่ใช้ ส่วนแบบทำขึ้นเฉพาะจ่ายก้อนเดียวตอนทำ บวกค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าดูแลรายปีที่น้อยกว่ามาก แบบไหนถูกกว่าขึ้นกับว่ามีคนใช้กี่คน และจะใช้ไปอีกกี่ปี

ลองคิดด้วยตัวเลขกลมๆ ที่สมมติขึ้น ไม่ใช่ราคาจริงของเจ้าไหน ถ้าแผนหนึ่งคิดคนละ 1,000 บาทต่อเดือน มีคนใช้ 10 คน ก็ตกปีละ 120,000 บาท ทุกปี ยังไม่รวม VAT ถ้าทีมโตเป็น 30 คนก็กลายเป็นปีละ 360,000 บาท ค่ารายหัวโตตามจำนวนคน ทีมขายที่กำลังขยายจึงมักเริ่มมองการทำระบบเอง

CRM ที่ทำขึ้นเฉพาะ ถ้าเป็นระบบที่หน้าที่ชัดเจนเรื่องเดียวและต่อกับระบบอื่นไม่มาก ปกติเริ่มที่หลักแสนต้นๆ ถ้าต้องต่อ LINE ต่อโปรแกรมบัญชี หรือต่อ ERP ที่มีอยู่ ราคาก็ขยับขึ้น คู่มือเรื่องราคาจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราอธิบายช่วงราคาไว้ละเอียดกว่านี้ และคู่มือ SaaS กับจ้างทำระบบเองมีตัวอย่างเทียบต้นทุนห้าปีให้ดู

ไม่ว่าจะเลือกทางไหน ให้กันเงินไว้สามก้อนที่ไม่มีบนหน้าราคา ก้อนแรกคือย้ายข้อมูลลูกค้าเดิมเข้าระบบ ก้อนที่สองคือตั้งขั้นไปป์ไลน์กับแบบฟอร์มใบเสนอราคา ก้อนที่สามคือแพ็กเกจ LINE OA แบบเสียเงิน ถ้าจะส่งข้อความเกินโควตาฟรี

ระบบ CRM ฟรีมีไหม แล้วติดตรงไหน

มี HubSpot กับ Salesforce มีแผนฟรีให้ใช้ได้ 2 คน Zoho ได้ 3 คน ส่วน Odoo ให้ใช้แอปเดียว เช่น CRM ได้ฟรีโดยไม่จำกัดผู้ใช้บนคลาวด์ของ Odoo เอง ถ้าทีมยังเล็กและอยากลองดูก่อนว่าไปป์ไลน์ช่วยได้จริงไหม แผนฟรีก็เป็นจุดเริ่มที่สมเหตุสมผล

ข้อจำกัดคล้ายกันแทบทุกเจ้า จำนวนผู้ใช้น้อย จำกัดจำนวนผู้ติดต่อหรือจำนวนข้อมูล และฟีเจอร์อย่างงานอัตโนมัติกับรายงานละเอียดอยู่ในแผนเสียเงิน ของ Odoo มีจุดที่ต้องรู้เพิ่ม ถ้าจะออกใบเสนอราคาจากดีล ต้องใช้แอป Sales ด้วย กลายเป็นสองแอป ก็หลุดจากแผนฟรีทันที

ก่อนเอาข้อมูลลูกค้าไปใส่แผนฟรีเจ้าไหน ให้ถามข้อเดียว ดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์เองได้ครบไหม รวมทั้งโน้ตและประวัติดีล ถ้าคำตอบคือไม่ได้ ของฟรีนั้นก็มีราคา คือคุณต้องติดอยู่กับเจ้านั้นไปตลอด

ระบบ CRM ใช้ยังไงให้เซลส์ใช้จริง

CRM ส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวไม่ได้พังเพราะเลือกโปรแกรมผิด แต่พังเพราะเซลส์เลิกกรอกข้อมูลต่างหาก กติกาที่แก้ได้คือ CRM ต้องช่วยให้เซลส์ประหยัดเวลาได้ตั้งแต่สัปดาห์แรก ไม่ใช่มีไว้แค่ให้ผู้บริหารดูรายงาน

เริ่มจากไปป์ไลน์อย่างเดียว ลูกค้า ดีล ขั้นการขาย และการเตือนให้ตาม ส่วนระบบการตลาดอัตโนมัติกับการให้คะแนนลีดเก็บไว้ทีหลัง ก่อนเปิดใช้ให้นำเข้ารายชื่อลูกค้าเดิมที่ล้างรายการซ้ำแล้ว เซลส์จะได้ไม่ต้องเริ่มจากหน้าจอว่างๆ

ทำให้ CRM เป็นที่เดียวที่งานเกิดขึ้น ใบเสนอราคาออกจาก CRM แชต LINE OA เข้า CRM และประชุมทีมขายทุกสัปดาห์ก็เปิดไปป์ไลน์บนจอแทนการไล่ถามทีละคน พอการประชุมใช้ข้อมูลจาก CRM การกรอกข้อมูลก็ไม่ใช่เรื่องที่เลือกทำหรือไม่ทำได้อีกต่อไป

ขั้นการขายไม่ควรเกินห้าหกขั้น และเขียนนิยามให้ชัดว่าดีลจะเลื่อนจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นเมื่อไหร่ ครบหนึ่งเดือนแล้วให้กลับมาดูว่าช่องไหนไม่มีใครกรอกเลย แล้วตัดทิ้งไป